我國(guó)鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易現(xiàn)狀分析
高陸洋 山西焦煤集團(tuán)國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司
摘要:我國(guó)鋼鐵行業(yè)所需的重要原材料鐵礦石,長(zhǎng)期以來(lái)一直大量依靠進(jìn)口,但在鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易中卻始終處于劣勢(shì),本文主要探尋如上特點(diǎn)產(chǎn)生的根源,并針對(duì)鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易可能產(chǎn)生的問(wèn)題,提出相應(yīng)解決辦法,以期改變我國(guó)在鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易中的不利地位,幫助鋼企盡快走出2012年出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)危機(jī)。
關(guān)鍵詞:鐵礦石,進(jìn)口對(duì)外依存度,定價(jià)權(quán)
一、我國(guó)鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易特點(diǎn)分析
我國(guó)鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易主要表現(xiàn)出三個(gè)特點(diǎn)。一是進(jìn)口對(duì)外依存度過(guò)高。進(jìn)口對(duì)外依存度是指一國(guó)某種商品的進(jìn)口總額占該國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值或國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重,用來(lái)反映一國(guó)在某種商品上對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴程度。2009年我國(guó)鐵礦石的對(duì)外依存度高達(dá)69%;2010年開(kāi)始,該指標(biāo)稍有下降;2011年降為65.6%;2012年,又升高到71%?傮w來(lái)說(shuō),我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度基本保持在70%左右的高位。
二是進(jìn)口來(lái)源過(guò)于集中。我國(guó)鐵礦石的主要進(jìn)口國(guó)主要是澳大利亞、巴西、印度和南非。2005年,從4國(guó)進(jìn)口的鐵礦石總量占到了我國(guó)鐵礦石總進(jìn)口量的90%,2007年占到了87.4%。而且我國(guó)鐵礦石的采購(gòu),主要集中于世界鐵礦石三巨頭:澳大利亞必和必拓公司、巴西淡水河谷公司,澳大利亞力拓礦業(yè)公司。三巨頭占據(jù)了世界鐵礦石70%以上的市場(chǎng)份額,且占據(jù)著中國(guó)鐵礦石供應(yīng)市場(chǎng)60%以上的份額。
三是缺乏定價(jià)權(quán)。按照經(jīng)濟(jì)學(xué)中的供需原理,供給量不變,需求增加時(shí),價(jià)格應(yīng)當(dāng)有所下降。但是對(duì)于我國(guó)鐵礦石進(jìn)口來(lái)說(shuō),這一原理似乎并不成立。近年來(lái),我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量一直穩(wěn)居世界第一位,被稱為世界的“吸鐵石”。2010年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為6.18億噸,約占世界鐵礦石消費(fèi)總量的67%;2011年進(jìn)口量達(dá)到6.86億噸,同比增長(zhǎng)11%;2012年進(jìn)口量為7.4億噸,同比增長(zhǎng)7.9%。盡管中國(guó)對(duì)于鐵礦石具有最強(qiáng)購(gòu)買(mǎi)力,但卻無(wú)法壓低礦石采購(gòu)價(jià)格,導(dǎo)致我國(guó)對(duì)鐵礦石的采購(gòu)價(jià)格不降反增。2000年,我國(guó)鐵礦石的平均采購(gòu)價(jià)格為26.6美元/噸,2008年采購(gòu)價(jià)格上漲到131.1美元/噸。
我國(guó)鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易表現(xiàn)出來(lái)的上述特點(diǎn),可能會(huì)為我國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治安全造成潛在威脅。首先,鐵礦石進(jìn)口的高依存度和過(guò)分集中的進(jìn)口來(lái)源,使得我國(guó)在戰(zhàn)略資源上受制于人,一旦遭遇世界經(jīng)濟(jì)波動(dòng)或重大政治事件時(shí),鐵礦石供給不足定會(huì)影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。就政治方面來(lái)說(shuō),隨著新興經(jīng)濟(jì)體的快速崛起,未來(lái)國(guó)家之間爭(zhēng)奪全球礦產(chǎn)資源的競(jìng)爭(zhēng)將更加劇烈,這為一些國(guó)家鼓吹“中國(guó)威脅論”創(chuàng)造了空間,增加了國(guó)際政治風(fēng)險(xiǎn)。其次,議價(jià)能力的缺失,則直接導(dǎo)致鋼廠采購(gòu)價(jià)格升高,利潤(rùn)空間收窄。此外,鋼材價(jià)格的上漲必然會(huì)轉(zhuǎn)嫁到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者身上,在影響消費(fèi)者利益的同時(shí)推高國(guó)內(nèi)物價(jià)水平,助漲通貨膨脹,妨礙經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
二、我國(guó)鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易特點(diǎn)產(chǎn)生的原因分析
第一,國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)能不足,導(dǎo)致鐵礦石進(jìn)口成為必然。我國(guó)己探明的鐵礦石資源總儲(chǔ)量為571億噸,位居世界第5位,就資源總量來(lái)說(shuō)較為豐富。但是我國(guó)鐵礦山分布不均,主要集中在東北、華北、中南、華東地區(qū),且礦石質(zhì)量偏低,總儲(chǔ)量的80%都是貧礦區(qū),以多元素復(fù)合礦為主體,上下部礦體不同,開(kāi)采難度和成本偏大。而現(xiàn)有礦山則普遍存在生產(chǎn)規(guī)模小、建設(shè)速度慢,采礦工藝差,技術(shù)水平低,生產(chǎn)率不高等問(wèn)題。由于礦石的自身特點(diǎn)和現(xiàn)有技術(shù)水平的約束,國(guó)內(nèi)礦石開(kāi)采很難滿足鋼企需求,使得鋼企不得不尋求進(jìn)口之路。
第二,鋼鐵行業(yè)盲目擴(kuò)張,加重鐵礦石對(duì)外依賴。鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ),對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要影響。但是我國(guó)鋼鐵行業(yè)由于準(zhǔn)入門(mén)檻低、利潤(rùn)空間大,在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)存在著盲目擴(kuò)張現(xiàn)象。目前我國(guó)大小鋼企近千家,基本上都是依靠大量投入礦產(chǎn)資源來(lái)?yè)Q取產(chǎn)能。從2005年到2009年,我國(guó)粗鋼產(chǎn)量增加約2.2億噸。而每煉1噸鋼材,約需1.6噸含鐵60%以上的鐵精礦。鋼鐵行業(yè)的快速擴(kuò)張,促使鐵礦石的采購(gòu)量增加,進(jìn)一步放大我國(guó)鐵礦石的供需缺口,使鐵礦石的對(duì)外依賴程度進(jìn)一步增強(qiáng)。
第三,我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度低,國(guó)外礦山得以各個(gè)擊破。我國(guó)鋼鐵企業(yè)雖有近千數(shù)之多,但以中小企業(yè)為主,年產(chǎn)量在500萬(wàn)噸以上的大型鋼企,,只有20家左右。進(jìn)入世界鋼鐵產(chǎn)量排名前10位的,僅有寶鋼和唐鋼。這與我國(guó)占世界1/3的鋼鐵總產(chǎn)量形成了強(qiáng)烈對(duì)比。我國(guó)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)分散,集中度低,使得我國(guó)鋼企在面對(duì)高度壟斷的國(guó)外礦山巨頭時(shí),不能形成強(qiáng)有力的合音,反而在購(gòu)買(mǎi)外方原材料時(shí),任由其各個(gè)擊破,最終出現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格受制于人的局面。
第四,欠缺對(duì)國(guó)外礦產(chǎn)資源的控制,進(jìn)一步削弱議價(jià)能力。澳大利亞的24個(gè)大型鐵礦中,有8家的重要股東都是日本,其余16家也都有日資股份。2012年,韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵公司也計(jì)劃以10億美元的價(jià)格,收購(gòu)加拿大安賽樂(lè)米塔爾礦山10%的股份。美國(guó)的華達(dá)礦業(yè)公司(CDII)也于今年計(jì)劃對(duì)秘魯?shù)V山進(jìn)行投資。和日美韓等發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)鋼鐵企業(yè)所擁有的國(guó)外礦山股份較少,對(duì)國(guó)外礦山的控制力弱,進(jìn)一步削弱了我國(guó)在和外商價(jià)格談判中的話語(yǔ)權(quán)。正因如此,三巨頭才會(huì)對(duì)日韓等國(guó)給予更優(yōu)惠的長(zhǎng)協(xié)價(jià),而對(duì)我國(guó)采取現(xiàn)貨價(jià)或優(yōu)惠不足的長(zhǎng)協(xié)價(jià)。
第五,我國(guó)鐵礦石進(jìn)口秩序混亂,助推鐵礦石抬價(jià)。我國(guó)為鐵礦石進(jìn)口企業(yè)設(shè)立了進(jìn)口資質(zhì),擁有資質(zhì)的企業(yè)才能進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)礦,由于長(zhǎng)協(xié)價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)存在差距,有資質(zhì)的代理商通過(guò)超量進(jìn)口、分散報(bào)價(jià),導(dǎo)致鐵礦石市場(chǎng)失靈,甚至出現(xiàn)炒礦、二次貿(mào)易等行為。
三、應(yīng)對(duì)鐵礦石進(jìn)口問(wèn)題應(yīng)采取的對(duì)策
1.充分開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)鐵礦資源。美國(guó)早在二戰(zhàn)后就開(kāi)發(fā)了貧鐵礦選礦開(kāi)采的球團(tuán)技術(shù),并于50年代成功生產(chǎn)出高品位的鐵精礦。我國(guó)礦石品位雖然和澳大利亞、巴西等國(guó)家相比較低,但是可以像美國(guó)學(xué)習(xí),通過(guò)新技術(shù)、深加工等途徑來(lái)提高產(chǎn)能。同時(shí)應(yīng)在降低成本、循環(huán)利用、提高附加值等領(lǐng)域加強(qiáng)探索,提高資源的利用效率。通過(guò)產(chǎn)能的提高和利用效率的提升,必然降低鐵礦石的進(jìn)口依存度,從而提高我國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)的相對(duì)獨(dú)立性,保障我國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治安全。
2.防控鋼鐵行業(yè)盲目擴(kuò)張。一是要加快淘汰落后產(chǎn)能,使我國(guó)由鋼鐵大國(guó)向鋼鐵強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。二是鋼鐵企業(yè)不能再依賴資源的大量投入來(lái)賺取利潤(rùn),而必須向依靠科技進(jìn)步、管理創(chuàng)新等方面轉(zhuǎn)變,從規(guī)模上減少不必要的鋼鐵產(chǎn)量,從效益上提高鋼鐵質(zhì)量。
3.提高鋼鐵行業(yè)集中程度。首先,可以通過(guò)鋼鐵企業(yè)的兼并重組、持股控股等方式進(jìn)行戰(zhàn)略優(yōu)化,提高鋼鐵行業(yè)集中度。其次,可以由鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)鐵礦石進(jìn)口事宜,發(fā)展聯(lián)合采購(gòu)模式,改變鐵礦石分散進(jìn)口的現(xiàn)狀,增強(qiáng)對(duì)外話語(yǔ)權(quán)。再次,可以集中委托國(guó)內(nèi)實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)進(jìn)行批量進(jìn)口。此外,在增強(qiáng)集中程度的同時(shí),要注意加強(qiáng)信息保密工作,從庫(kù)存、需求等方面對(duì)信息進(jìn)行有效隔離和保密。
4.加強(qiáng)國(guó)外礦產(chǎn)的開(kāi)發(fā)投資力度。首先,我國(guó)應(yīng)當(dāng)加大與我國(guó)毗鄰、鐵礦石資源豐富的國(guó)家的進(jìn)口合作,比如俄羅斯、印度、哈薩克斯坦、越南等囯。這樣不僅有利于降低礦石運(yùn)輸成本,還能提升國(guó)際關(guān)系。其次,我國(guó)鋼鐵行業(yè)應(yīng)該盡快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,加大對(duì)海外礦石的投資入股或合資辦礦,提高持股、控股比例,占有數(shù)量可觀的礦產(chǎn)資源,獲得穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng),同時(shí)有利于增加我國(guó)在進(jìn)口價(jià)格談判中的籌碼。我國(guó)最大的民營(yíng)鋼企——沙鋼已對(duì)此展開(kāi)探索,2008年投資購(gòu)入了澳大利亞薩維奇河鐵礦(Savage River)90%的股份。
5.整頓鐵礦石進(jìn)口秩序。為避免鐵礦石進(jìn)口秩序混亂給進(jìn)口企業(yè)造成投機(jī)空隙,我國(guó)應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)擁有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)企業(yè)的考察,嚴(yán)格海關(guān)申報(bào)檢驗(yàn)程序,嚴(yán)查進(jìn)口商的投機(jī)行為,幫助用礦企業(yè)組成利益共同體。2010年我國(guó)通過(guò)的3個(gè)行業(yè)自律性文件:《2010年鐵礦石進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及申報(bào)程序》、《關(guān)于進(jìn)口鐵礦石代理制實(shí)施細(xì)則》、《進(jìn)口鐵礦石合同定期上報(bào)登記及其流向登記備案規(guī)定》,已經(jīng)在此方面走出了第一步。
6. 加強(qiáng)政府的政策支持。首先是要加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)投資海外市場(chǎng)的支持,政府應(yīng)該通過(guò)有效規(guī)劃和引導(dǎo),利用財(cái)政稅收、建立基金等措施,加大對(duì)鋼企海外礦產(chǎn)投資的支持和鼓勵(lì)。其次是在發(fā)展新開(kāi)采技術(shù)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域,加強(qiáng)稅收優(yōu)惠等政策傾斜。再次,政府應(yīng)當(dāng)積極引導(dǎo)、建立和完善關(guān)于鐵礦石的市場(chǎng)交易規(guī)則和交易平臺(tái),規(guī)范鐵礦石買(mǎi)賣(mài)。
7. 聯(lián)合其他行業(yè)共同發(fā)力。比如在采用CIF價(jià)格條款的鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易中,遠(yuǎn)途航運(yùn)成本是鐵礦石進(jìn)口價(jià)格的重要組成部分。為了降低采購(gòu)價(jià)格,我國(guó)鋼鐵企業(yè)可以與國(guó)內(nèi)航運(yùn)企業(yè)組成聯(lián)盟,在降低鐵礦石運(yùn)價(jià)的同時(shí),幫助我國(guó)航運(yùn)企業(yè)控制海上大宗貨物供應(yīng)權(quán),從而實(shí)現(xiàn)雙贏。
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